La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha elegido a los asesores que van a coordinar la próxima salida a Bolsa del 30% de la Sociedad una operación que puede convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las más importantes de Europa en la última década

El presidente de Loterías, Aurelio Martinéz, explicó además que el Gobierno espera recaudar entre 6.500 millones y 7.500 millones de euros con la colocación de un 30 % de Loterías en el mercado. Una operación que se enmarca dentro del plan del Ejecutivo para reducir el déficit público hasta el 6 % del Producto Interior Bruto (PIB) este año y hasta el 4,4 % en 2012.

La salida a bolsa de Loterías supone una valoración total de la empresa de entre 23.000 millones y 25.000 millones, lo que la convertiría en la segunda mayor compañía de juegos de azar del mundo por valor de mercado, sólo superada por el gestor de casinos Las Vegas Sands Corp (LVS).

De tener éxito, la venta de Loterías sería superior a la salida a bolsa en 2007 de Iberdrola Renovables, que captó 4.500 millones. También sería casi tan grande como la privatización en el año 2000 del gigante sueco de las telecomunicaciones Telia -ahora TeliaSonera- que generó unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas suecas.

Los asesores elegidos para su OPV son los siguientes:

Como servicio de asesoramiento financiero se ha elegido a Rothschild, S.A.

Del asesoramiento jurídico internacional se encargará al despacho Clifford Chance, S.L.

Para el asesoramiento jurídico nacional ha sido elegido el bufete Uría Menéndez Abogados, S.L.P.

Por último del servicio de asesoramiento estratégico se encargará la firma PriceWaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.
La iniciativa se inscribe en los planes del Gobierno de privatizar parcialmente entes públicos para reducir déficit.

La salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado se llevará a cabo previsiblemente el próximo mes de octubre por importe comprendido entre 6.500 y 7.500 millones de euros.

La iniciativa de privatizar parte del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se inscribe en los planes del Ejecutivo socialista de privatización de entes públicos con el objetivo de recortar al 6% el déficit público para el presente ejercicio.

Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en la sociedad a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.

El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.

Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.

Publicado en: diariojuridico.com